Texas dans les années 30. Billy, jeune paysan naïf au strabisme convergeant, rêve que les scripts à l’eau de rose qu’il écrit soient adaptés au cinéma. Sur la route qui le mène à Hollywood, il croise Scarlett, une danseuse de saloon frivole qui fuit sa vie de misère. Arrivée à destination, la belle fausse compagnie au crédule Billy en le soulageant de ses économies. Bien qu’elle ne soit pas convaincue d’avoir le talent pour être une grande actrice, Scarlett tente sa chance lors d’une audition libre pour incarner le rôle de Cléopâtre dans une superproduction. De son côté, Billy qui a réussi à décrocher un rendez-vous avec le producteur Sulpice, se fait jeter comme un « malpropre », brisant toutes ses illusions de devenir un scénariste reconnu
