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1938. Constant part sur la piste d'une toile de Poussin peinte en 1638, sur laquelle est peinte la jeune fille qu'il aime, disparue depuis 7 ans. Un tableau qui intéresse aussi les nazis, convaincus qu'elle pourrait leur offrir le pouvoir du Diable. Un mystérieux pentacle vient d'être mis au jour dans lequel le pape Clément V a invoqué le Diable en 1306. Tout indique que l'invocation a été interrompue par des hommes en armes, qui auraient emporté le Diable en eux !

Un western crépusculaire et magistral à l'heure des derniers cowboys. L'époque des cow-boys tire à sa fin. Bientôt, ce sont les trains qui mèneront les vaches jusqu'aux abattoirs de Chicago. Accompagné de Benett, un jeune simplet de 20 ans, Russell a décidé de raccrocher ses éperons pour devenir fermier dans le Montana. En route, ils font halte à Sundance. Au petit matin, on retrouve Benett mort. Le maire préfère penser à un accident plutôt qu'à l'éventualité d'avoir un assassin parmi ses concitoyens et chasse Russell de son village. Mais le vieux cow-boy revient à la tête d'une bande d'Outlaws pour exiger la vérité sur la mort de Benett...

1938, alors que Constant, Diane et Maurice sont au Mont-Saint-Michel sur les traces de Juliette, ils sont attaqués par une organisation religieuse secrète aux masques d’or. S’ensuit une terrible bataille à bord du dirigeable de l’organisation, dont Constant et Diane parviennent à s’extraire in extremis avant sa destruction. Maurice, blessé, est embarqué par le seul survivant de l’organisation en vue d’être interrogé. Parallèlement, le jeune binôme décide de poursuivre ses recherches dans un château écossais. Mais Calvé et ses sbires nazis y ont déjà récupéré le tableau de Teniers le Jeune dans le but d’y décoder le message capable de leur offrir le pouvoir du Diable... L’étau de la vérité se resserre dans cet avant-dernier opus où Gastine révèle une fois encore le niveau de son incroyable talent de dessinateur !