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Lorsque Maud retrouve enfin Guillem, elle n'est malheureusement pas au meilleur de sa forme ni au bout de ses surprises. Ce dernier a perdu la mémoire et semble la tenir pour responsable de tous ses maux alors qu'elle est elle même victime d'empoisonnement. Arrivent alors deux inconnus qui se jettent dans la bataille. Amis ou ennemis ?

Nos fiers amis, perdus loin de chez eux, se remettent à peine de la terrible traitrise dont ils ont été victimes. Pour couronner le tout, Maud, Guilhem et Ming-na sont aux mains du terrible Qwartz, résolu à leur faire subir les pires tortures pour se venger du sort qu'ils ont fait à la cruelle Diamant. Non loin d'eux le pauvre Killian n'est malheureusement pas en meilleure position.

Maud est en chemin pour Venise avec Killian, Artémis et Guilhem, mais lorsque ce petit groupe arrive enfin à la sérénissime cité des doges un comité d'accueil les attend de pied ferme avec des avis de recherche. Ils sont accusés d'avoir enlevé les doges ! Une course poursuite s'organise dans les incroyables canaux de la cité des masques qui n'a jamais si bien porté son nom.

Le roi Rudolphe est entre la vie et la mort ! C'est l'avenir de la Rurituanie et de l'Europe tout entière qui se joue dans ce minuscule pays. La cupidité pour s'emparer de la pierre philosophale et l'appât du pouvoir pur et simple ont mené les rois Louis et Karl à jouer avec le feu. Maud va devoir faire preuve de doigté, surtout quand elle découvre que le Cercle est derrière cette machination !

Sitôt débarquée à Providence, Nikki s’attire des ennuis. Mais que fait une jeune fille dans un endroit aussi peu recommandable, repère d’ivrognes et d’escrocs en tous genres ? Sam, contrebandier bien connu du coin, accompagné de son fidèle Isuzu, compte bien en savoir un peu plus et y voit là un bon moyen de récupérer quelques sacs d’or. Mais il n’est pas le seul à s’intéresser de près à la nouvelle venueà

Pour échapper à la garde royale, Sam et Nikki ont sauté dans le vide. Suspendus à un ballon flottant, dérivant à plus de mille lieues sous la mer de nuages, ils sont secourus par Issuzu. À présent fugitifs, ils n’ont d’autre choix que demander asile au temple du Grand Oiseau, un domaine sacré et inviolableà Pendant ce temps, l’infâme Armand donne ordre de faire feu sur Providence.

Bienvenue dans le monde d'Azur ! Un monde fantastique où les bateaux volants sillonnent les nuages pour rallier les terres flottantes. Nikki, Sam et Issuzu partent à la recherche du mythique Grand Continent. Mais cette terre attise la convoitise autres royaumes qui ne reculeront devant rien pour s'en emparer...

Afin de retrouver la précieuse dague de son grand-père, volée par les soldats de Mycia, Nikki et ses deux compagnons d’aventure se rendent vers la capitale royale. Sur place, la grande fête des douze Chevaliers se prépare et promet d’être inoubliable. Et c’est au milieu de la foule venue admirer la cérémonie que va se jouer le destin de Nikki, Sam et Issuzu, très loin d’imaginer ce qui les attend.