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Sitôt débarquée à Providence, Nikki s’attire des ennuis. Mais que fait une jeune fille dans un endroit aussi peu recommandable, repère d’ivrognes et d’escrocs en tous genres ? Sam, contrebandier bien connu du coin, accompagné de son fidèle Isuzu, compte bien en savoir un peu plus et y voit là un bon moyen de récupérer quelques sacs d’or. Mais il n’est pas le seul à s’intéresser de près à la nouvelle venueà

Pour échapper à la garde royale, Sam et Nikki ont sauté dans le vide. Suspendus à un ballon flottant, dérivant à plus de mille lieues sous la mer de nuages, ils sont secourus par Issuzu. À présent fugitifs, ils n’ont d’autre choix que demander asile au temple du Grand Oiseau, un domaine sacré et inviolableà Pendant ce temps, l’infâme Armand donne ordre de faire feu sur Providence.

Bienvenue dans le monde d'Azur ! Un monde fantastique où les bateaux volants sillonnent les nuages pour rallier les terres flottantes. Nikki, Sam et Issuzu partent à la recherche du mythique Grand Continent. Mais cette terre attise la convoitise autres royaumes qui ne reculeront devant rien pour s'en emparer...

Afin de retrouver la précieuse dague de son grand-père, volée par les soldats de Mycia, Nikki et ses deux compagnons d’aventure se rendent vers la capitale royale. Sur place, la grande fête des douze Chevaliers se prépare et promet d’être inoubliable. Et c’est au milieu de la foule venue admirer la cérémonie que va se jouer le destin de Nikki, Sam et Issuzu, très loin d’imaginer ce qui les attend.